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一、行業需求
在環保監管力度增強，各省均推出省級督查方案背景下，危廢處置剛需再次提升，尤其是要求進入規范渠道處置的量增加。但市場情況是，實際產生量遠大于統計量（披露16年5347萬噸，預計實際8000萬噸），低綜合利用處置率（83%），低有效利用率（25%），導致整體危廢的處置供不應求。
危廢政策不斷出臺，尤其是省級細則落地：1）2017年環保部出臺“十三五”全國危險廢物規范化管理督查考核工作方案，各省近期均推出省級危廢規范化管理督查方案；2）《國家危險廢物名錄》自2016年8月1日起施行；新修訂的《固體廢物污染環境防治法》取消危險廢物省內轉移審批手續；3）2016年*高司法機關就環境污染犯罪出臺專門司法解釋；4）2018年起實施《環境保護稅法》，危廢稅額1000元/噸；5）環保部發布《水泥窯協同處置固體廢物污染防治技術政策》，支持水泥窯協同處置。
各省市紛紛出臺“十三五危廢設施建設規劃”。山東省17年9月發布“十三五”危險廢物處置設施建設規劃；四川省17年10月發布危險廢物處置設施建設五年規劃；廣東省17年11月發布固體廢物污染防治三年行動計劃（2018年-2020年）。
山東：“十三五”期間，全省規劃完成建設危險廢物、醫療廢物利用處置項目共318項，收集儲運項目35項，項目總數353項，估算總投資530億元。新增工業危廢利用能力1538萬噸，危廢焚燒、物化、填埋等處置能力713萬噸（含醫廢處置能力6.8萬噸）。
四川：到2020年，7個危廢項目全面建成，新增危險廢物處置能力40.5萬噸/年，全省危險廢物集中處置能力達到49.86萬噸/年。到2022年，6個危廢項目全面建成，新增危險廢物處置能力23.3萬噸/年，全省危險廢物集中處置能力達到73.16萬噸/年。到2020年，全省醫療廢物處置能力達到14.29萬噸/年，其中新增能力8.92萬噸/年。
廣東：到2020年，廣東全省工業危險廢物安全處置率、醫療廢物安全處置率均達到99%以上；到2020年全省年填埋處置能力增加10萬噸；全省年焚燒處置能力增加10萬噸；到2020年力爭全省形成10萬噸/年以上醫療廢物無害化處置能力。
1丶需求端
危廢環境危害*大，是處置剛需。根據2016年新修訂《國家危險廢物名錄》的定義，危險廢物（Hazardouswaste）為1）具有腐蝕性、毒性、易燃性、反應性或者感染性等一種或者幾種危險特性的；2）不排除具有危險特性，可能對環境或者人體健康造成有害影響，需要按照危險廢物進行管理的。
危廢可分為46大類479種。2016年版《國家危險廢物名錄》將大類品種優化縮編，但細化子類品種，更加符合工業生產實際情況，增加了可執行性。原名錄中49大類400種危險廢物調整為46大類479種，新增的79種主要是對HW01醫療廢物、HW11精（蒸）餾殘渣和HW50廢催化劑類廢物的細化。
危廢主要包括工業廢物、市政廢物與醫療廢物。其中工業廢物占比70%以上、醫療廢物約14%；工業危廢中，廢酸廢堿占30%，石棉廢物占14%，有色金屬冶煉廢物占10%；來源行業中，化學原料與產品制造占19%，有色金屬冶煉占比15%，廢金屬礦采選占14%，造紙業占13%。
《環境狀況公報》和《國家統計年鑒》統計數據均為企業自行上報的產量，企業為逃避高額危廢處理費用，存在*強瞞報傾向，且種種證據顯示該數據嚴重失真。1）16年官方統計的危廢產生量增加1371萬噸（+34%）至5347萬噸。我們認為，2016年危廢產生量激增1400萬噸的原因并不是工業實際產生危廢增加，而是由于16年中央環保督察開展，整體監管力度大幅增強，過去大量偷排危廢的企業按照規定處置危廢，導致統計口徑中危廢產生量上升，資源化量、無害化量也均大幅上升。2）這種統計量的增長在2011年時也曾發生，2011年危廢產量在1kg以上的均納入統計，所以當年由2010年之前產生量1500萬噸左右飛躍到3400多萬噸。3）2010年兩部一局聯合公布《*一次全國污染源普查公告》顯示，2007年全國危廢產量為4574萬噸，遠大于統計年鑒上企業自行申報的1079萬噸。4）從危廢占固廢比重的角度來看，16年固廢產量預計保持穩定在33億噸左右，危廢占固廢占比僅有1.3%，遠低于發達國家5%-10%的水平。*二次全國污染源普查即將開展，我們預計此次普查將更真實地反映危廢產生量。
2丶供給端
綜合處置率雖達83%，但危廢企業實際處理比例僅為25%。根據《全國環境統計年報》顯示，2016年工業危廢處理量共4430萬噸，其中資源化處置量2824萬噸，無害化處置量1606萬噸，綜合處置率達82.8%。但是由于部分工業企業未嚴格申報，處置率數據偏高；11月人大常委會《固體廢物污染環境防治法執法檢查報告》顯示，2016年全國各省（區、市）持危險廢物經營許可證的單位設計處置能力為6471萬噸（十年CAGR25%），但實際經營規模只有1629萬噸，實際危廢企業處理比例僅為25%。其原因主要是1）供需種類不匹配。危廢種類繁多，因而每種危廢需要不同的處置技術與處置資格，我國90%以上危廢處置企業僅能處置5種以下危廢種類，供需種類錯配的現象較為嚴重。2）由于環評及建設期長等因素，有大量擁有牌照卻無實際處置能力的危廢企業。
危廢產量與處理量缺口大，各地處理費用不一。由于國家利好政策的不斷支持，危廢處理將迎來黃金期，危廢處理的價格也是居高不下，從各地的危廢處置定價來看，填埋處置的價格一般在2000-4000元/噸，焚燒處置的價格一般在2000-5000元/噸，各地價格差異較大，主要是受危廢產量與處理量缺口大小影響，缺口較大的地區如山西、四川，處理費用相對較高。
3丶市場空間
發達國家危廢占比5%-10%，假設危廢占固廢比重為3%，估計危廢實際產量近1億噸，與官方統計差額超過4000萬噸。未來三年隨著監管不斷加強，實際危廢產量與官方統計量的差額將不斷縮小。我們認為綜合處置率將穩步提升，按無害化3500元/噸，2020年市場空間將達到1000億元。
危廢行業盈利能力強，毛利率35%以上，凈利率20%；政府客戶占比低，現金流好。行業的高壁壘令很多垂涎危廢行業的企業望而卻步。1）資質壁壘，危廢行業受政府監管，收集、轉運、處置都需許可證。2）資金壁壘，無害化處置的萬噸投資在6000-8000萬元，且回收周期長一般要3-5年。3）管理壁壘，4）技術壁壘，危廢種類多、處理難度高，其技術是各種工藝的整體組合，需要多年管理經驗、技術積累。
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